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正值感冒高發期,米內網數據顯示,2024H1中國三大終端六大市場感冒中成藥銷售額超過100億元。院內市場品牌TOP20中,10個獨家品種上榜,以嶺藥業的連花清瘟顆粒蟬聯榜首,以嶺、魯南、哈藥等企業上榜;實體藥店品牌TOP20中,華潤三九感冒靈顆粒穩居銷冠寶座,小柴胡顆粒表現亮眼,白云山、云南白藥等企業上榜。
百億感冒中成藥市場,實體藥店占比超50%
秋冬季節是感冒高發期,感冒中成藥又到了大展身手的時候。米內網數據顯示,2023年中國三大終端六大市場感冒中成藥銷售額超過210億元,2024年上半年其銷售額超過100億元。
從三大終端上看,感冒中成藥上半年在公立醫院終端、公立基層醫療終端銷售額分別同比下滑15.36%、11.67%,而在零售藥店終端銷售額同比增長5.25%。其中,城市實體藥店是感冒中成藥主要銷售市場,2023年全年、2024年上半年分別占據53.09%、52.08%的市場份額。
從劑型上看,感冒中成藥銷售劑型包括顆粒劑/散劑、溶液劑、膠囊劑、片劑、丸劑等。其中,散劑/顆粒劑銷售額遙遙領先,占據的市場份額超過63%;溶液劑位列第二,占比17.07%;膠囊劑位列第三,占比12.94%。
近年來國內企業積極布局感冒中藥新藥的開發,顆粒劑是該類新藥研發的熱門劑型。今年以來,國內已有5款感冒中藥1.1類新藥的臨床申請獲CDE承辦,包括康緣藥業的羌芩顆粒、廣州中醫藥大學的青杏顆粒、山東中醫藥大學的柴桂解感顆粒、嘉亨醫藥的SY617、盈科瑞的感咳顆粒。
院內市場10個獨家品種亮眼,以嶺、魯南、哈藥上榜
2024年上半年中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院(簡稱中國公立醫療機構)終端感冒中成藥一級集團銷售額排名中,以嶺藥業、陜西海天制藥、太龍藥業、安徽濟人藥業、魯南制藥依次位列前五。其中,以嶺藥業占據的市場份額達24.37%,位列第二的陜西海天制藥占比5.43%,兩者拉開了差距。
感冒中成藥品牌TOP20中,以嶺藥業的連花清瘟顆粒自2018年以來持續位列第一、連花清瘟膠囊排名第四,陜西海天制藥的四季抗病毒合劑位列第二,安徽濟人藥業的疏風解毒膠囊位列第三,四川光大制藥的抗病毒顆粒位列第五。
10個感冒中成藥為獨家品種,包括以嶺藥業的連花清瘟顆粒和連花清瘟膠囊、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、魯南厚普的柴銀顆粒、太龍藥業的雙黃連合劑、安徽濟人藥業的疏風解毒膠囊、四川光大制藥的抗病毒顆粒、聚協昌藥業的金花清感顆粒、廣西源安堂的銀胡感冒散等。
4家企業以嶺藥業、魯南制藥、哈藥集團、太龍藥業各有2個產品上榜。4個品牌銷售額漲逾10%,其中河南太龍藥業的雙黃連口服液大漲27.20%、廣西源安堂的銀胡感冒散大漲17.89%、天長億帆制藥的復方銀花解毒顆粒增長10.84%、華潤三九的復方感冒靈顆粒增長10.27%。
實體藥店12億大品種領跑,華潤三九、白云山上榜
2024年上半年中國城市實體藥店終端感冒中成藥一級集團格局中,TOP5一級集團分別為華潤醫藥、廣藥集團、以嶺藥業、陜西海天制藥、云南白藥。其中,華潤醫藥占據的市場份額達36.49%,位列第二的廣藥集團占比8.19%,兩者拉開了差距。
2024H1中國城市實體藥店終端感冒中成藥品牌TOP20中,華潤三九醫藥的感冒靈顆粒再次蟬聯“銷冠”寶座,以超過12億元的銷售額遙遙領先其他品牌;白云山光華制藥的小柴胡顆粒位列第二,銷售額接近3億元;華潤三九(郴州)的復方感冒靈顆粒、以嶺藥業的連花清瘟膠囊分別位列第三、第四,銷售額均超過2億元。
從企業層面上看,華潤醫藥旗下公司上榜品牌多達5個,包括感冒靈顆粒(華潤三九)、復方感冒靈顆粒、抗病毒口服液、小柴胡顆粒、感冒靈顆粒(棗莊三九);以嶺藥業有2個獨家品種連花清瘟膠囊、連花清瘟顆粒上榜;白云山的2個明星品牌小柴胡顆粒、夏桑菊顆粒上榜;云南白藥有2個產品傷風停膠囊、小柴胡顆粒上榜。
11個品牌銷售額實現正增長,6個品牌漲逾20%。其中,華潤三九的小柴胡顆粒暴漲77.66%、廣西寶瑞坦的復方感冒靈顆粒暴漲41.42%、華潤三九的感冒靈顆粒大漲29.67%、山東新時代藥業的荊防顆粒大漲26.92%。
值得關注的是,TOP20品牌中有3家企業的小柴胡顆粒上榜,分別為白云山光華制藥、華潤三九醫藥、云南白藥集團。小柴胡顆粒為國家醫保甲類、OTC甲類品種,具有解表散熱、疏肝和胃之功效,用于外感病、邪犯少陽證。米內網數據顯示,長期以來小柴胡顆粒在中國城市實體藥店終端銷售額穩步上升,2022年銷售額暴漲68.58%至突破11億元,2023年、2024H1銷售額分別同比增長2.34%、7.14%。
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