醫藥流通百強、藥品零售百強
名單出爐
剛剛,商務部發布《2023年藥品流通行業運行統計分析報告》(以下簡稱《報告》),公布了2023年主營業務收入前100位的藥品批發企業以及銷售總額前100位的藥品零售企業。
具體來看,2023主營業務收入前100位的藥品批發企業Top 10為中國醫藥集團、上海醫藥集團、華潤醫藥商業集團、九州通醫藥集團、重慶醫藥-中國醫藥聯合體、南京醫藥、廣州醫藥、華東醫藥、深圳市海王生物工程、浙江英特集團。
國藥集團旗下的國藥控股在2023年度,醫藥分銷實現收入4410.51億元,同比增長8.47%。國控表示,其醫藥分銷業務增長主要是由于帶量采購涉及品種的獲取率上升,分銷規模增大。
上藥分銷業務實現營收2337.6億元(未抵消內部業務重復金額,其它業務金額同理),同比增長13.62%,但由于同期營業成本也上升了13.95%,其分銷業務毛利率反而降低0.27個百分點,約為6.31%。
上藥主要采取“自營+招商代理”的銷售模式,通過各經銷商或代理商的銷售渠道實現對全國醫院終端和零售終端的覆蓋。
2023年銷售總額前100位的藥品零售企業Top 10為國藥控股國大藥房、大參林醫藥集團、老百姓大藥房、益豐大藥房、一心堂藥業集團、中國北京同仁堂(集團)、健之佳醫藥連鎖集團、漱玉平民大藥房、好藥師大藥房、上海華氏大藥房。
《報告》指出,大型藥品流通企業銷售有所增長。2023年,排名前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長7.6%,增速加快0.9個百分點,高于行業平均增速0.1個百分點。前100位的藥品零售企業銷售總額同比增長11%,增速降低3.2個百分點,高于零售市場平均增速3.4個百分點。
市場規模擴大
行業集中度提高
整體來看,2023年全國藥品流通市場銷售規模穩步擴大,利潤增速放緩。
2023年,全國藥品流通直報企業主營業務收入22362億元,扣除不可比因素同比增長8%,增速加快1.3個百分點,約占全國七大類醫藥商品銷售總額的86.2%;利潤總額490億元,扣除不可比因素同比增長4.6%,增速放緩0.7個百分點;平均毛利率7.3%,同比下降0.5個百分點。
近年來,在“帶量采購”、“兩票制”等政策的推動下,醫藥行業結構不斷調整,行業集中度持續提高。與此同時,醫藥流通市場并購重組的腳步也在加快。
2023年,前10家藥品批發企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的59.6%,同比提高1.3個百分點;藥品零售企業連鎖率57.8%,與上年基本持平。前10位藥品零售企業年銷售總額1490億元,占全國藥品零售市場總額23.3%,同比提高1個百分點。
在收并購方面,不管是“國藥系”還是“華潤系”都動作頻頻。華潤雙鶴以近31億拿下華潤紫竹100%股權、華潤博雅生物斥資18.2億收購綠十字香港100%股權、華潤三九以62.11億元收購天士力醫藥28%股權等。
收并購下,大型醫藥商業公司巨頭效應越發明顯,覆蓋化藥、生物藥、中成藥等多領域的藥企,成功搭建“醫藥帝國”。
值得注意的是,《報告》指出,醫療機構拖欠藥品批發企業貨款問題依舊較為嚴重。數據顯示,對醫療機構應收賬款回款天數平均152天,比2022年增長2天。
“回款難”這一痛點在藥品批發企業中仍然存在,不過,目前已經有不少地方針對國家/地方集采的藥品開始探索醫保基金與藥企直接結算。
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