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2024年是疫情結(jié)束之后的第二個年頭，上半年醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營狀況如何？

01

九大子行業(yè)

據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年上半年，全國醫(yī)藥工業(yè)營收、利潤雙雙下降，分別較上年同期下降了1.4%、1.2%，增速分別低于全國工業(yè)整體增速4.3和4.7個百分點，改變了多年來在工業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)漲的態(tài)勢。

在9個醫(yī)藥工業(yè)子行業(yè)中，營收、利潤實現(xiàn)增長的占1/3（3個子行業(yè)），下降的占2/3（6個子行業(yè)）。

其中，營收增長最快的是中藥飲片，也是唯一實現(xiàn)營收、利潤雙雙增長的子行業(yè)，分別增長了6.1%、2.8%；營收降幅最大的是制藥專用設(shè)備，其利潤降幅也最大，分別下降了17.3%、68.1%。

另2個營收增長的子行業(yè)是藥用輔料及包裝材料、生物制品，分別增長了1.1%、0.7%，生物制品擺脫了新冠疫苗影響，重現(xiàn)增長趨勢。

化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑盡管營收分別下降了1.6%、0.3%，但利潤分別增長了8.2%、5.7%。

除制藥專用設(shè)備外，中成藥、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械也出現(xiàn)了營收、利潤雙降。（詳見下圖） 

中藥飲片依然領(lǐng)漲，中成藥開始下行。

02

六大終端

2024年上半年，全國營銷終端整體銷售額下降了1.9%，除2020年外，整體下降很少見。

6大營銷終端的銷售額同比增、降各半。

其中，增速最快的仍然是網(wǎng)上藥店，增長了17.3%，網(wǎng)上藥店多年位居各大營銷終端增速之首。降幅最大的是縣級公立醫(yī)院，同比下降了6%。

另2個營收增長的終端是實體藥店、城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站，分別增長了2.7%、1.2%。

醫(yī)院藥品實行零差率、雙通道、‌省級醫(yī)保電子處方流轉(zhuǎn)平臺的建設(shè)等促進了醫(yī)院處方流向?qū)嶓w藥店。城鎮(zhèn)化率的不斷提高，使城市人口不斷增多，城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站數(shù)量和用藥規(guī)模不斷增長。2023年全國城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站37177家，較上年同期增加了729家。

另2個營收下降的終端是城市公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，分別下降了4.5%、4.3%。反腐不斷深入，使得醫(yī)院用藥趨于理性，農(nóng)村人口的不斷減少，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的數(shù)量不斷減少，用藥規(guī)模下降，2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院33753家，較上年同期減少了164家。    

03

 Top企業(yè)

一、醫(yī)藥工業(yè)

1、化藥制劑Top10

2024年上半年，在凈利潤Top10化藥制劑上市公司中，營收最大的分別是華東醫(yī)藥（209.7億元）、復(fù)星醫(yī)藥（204.6億元）、恒瑞醫(yī)藥（136億元）、人福醫(yī)藥（128.6億元）和科倫藥業(yè)（118.3億元），都已過百億；其次是麗珠集團（62.8億元）、華潤雙鶴（59.3億元）、華海藥業(yè)（51.3億元）、川寧生物（32億元）、海普瑞（28.4億元）。

其中，除2家同比增速下降外，其余8家都實現(xiàn)了增長，營收增速最大的是川寧生物、恒瑞醫(yī)藥，分別增長了32.2%、21.8%，都超過了20%；其次是華海藥業(yè)、科倫藥業(yè)、海普瑞、人福醫(yī)藥，分別增長了19.4%、9.5%、4.6%、3.9%。

科倫藥業(yè)及其子公司川寧生物營收額和增速雙雙居前。

2、中藥Top10

2024年上半年，在凈利潤Top10中藥上市公司中，營收最大的依次是白云山（410.4億元）、云南白藥（204.6億元）、華潤三九（141.1億元），都在百億以上。

其次是同仁堂（97.6億元）、片仔癀（56.5億元）、天士力（43.7億元）、濟川（40.3億元）、達(dá)仁堂（39.6億元）、東阿阿膠（27.5億元）和吉林敖東（14.1億元）。

其中，除1家（同仁堂）營收與上年同期持平外，4家實現(xiàn)了增長，5家下降。

營收增速最快的是東阿阿膠、片仔癀，分別增長了26.8%、12%，都在10%以上，其次是華潤三九（7.3%）、白云山（2.7%）。

二、醫(yī)藥流通

2024年上半年，在營收超百億的14家醫(yī)藥流通上市企業(yè)中：

營收＞1000億元的有3家，即國藥控股（2947.27億元）、上海醫(yī)藥（1394.13億元）、華潤醫(yī)藥（1285.98億元）；

營收500～1000億元的有1家，即九州通（771.71億元）；

營收200～500億元的有4家，即重藥控股（397.79億元）、國藥一致（377.86億元）、南京醫(yī)藥（272.32億元）、國藥股份（247.57億元）；

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