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心血管賽道變局:波科11.6億美元強(qiáng)勢卡位
發(fā)布時(shí)間: 2024-06-21     來源: MedTrend醫(yī)趨勢

昨日(6月18日),波士頓科學(xué)宣布將收購Silk Road Medical,價(jià)格為每股27.50美元,總企業(yè)價(jià)值約為11.6億美元。相比Silk Road過去60天平均股價(jià),溢價(jià)約38%

 

這次收購,是波士頓科學(xué)對外周血管介入業(yè)務(wù)的一次加碼。作為一家創(chuàng)新醫(yī)療器械公司,Silk Road全球首創(chuàng)了一種名為經(jīng)頸動(dòng)脈血運(yùn)重建術(shù)(TCAR)的微創(chuàng)手術(shù),用于治療可能引發(fā)中風(fēng)的頸動(dòng)脈阻塞。


除了今年4月,強(qiáng)生以131億美元豪奪波士頓科學(xué)“心頭好”Shockwave之外,這算是今年心血管領(lǐng)域第二大并購,也是波士頓科學(xué)今年第二次大手筆布局。


根據(jù)公告,本次交易預(yù)計(jì)將于今年下半年完成。Silk Road預(yù)計(jì),2024全年收入約為1.94-1.98億美元(同比增長10%-12%),這意味著會給波士頓科學(xué)帶來接近1%的收入增長。

 

01

看中“全球唯一”

 

Silk Road目前仍是經(jīng)頸動(dòng)脈血運(yùn)重建術(shù)(TCAR)領(lǐng)域的“全球唯一”。

 

根據(jù)流行病學(xué)數(shù)據(jù)顯示,全球約有1/3腦梗塞由頸動(dòng)脈疾病引起。2015年, FDA批準(zhǔn)TCAR作為頸動(dòng)脈內(nèi)膜切除術(shù)(CEA)和經(jīng)股動(dòng)脈頸動(dòng)脈支架植入術(shù)(TF-CAS)的替代方案,用于治療頸動(dòng)脈狹窄的高危患者。 

 

相比傳統(tǒng)的CEA和TF-CAS,TCAR手術(shù)獨(dú)特之處在于術(shù)中能夠暫時(shí)“逆轉(zhuǎn)”血液流向,不僅防止脫落的斑塊碎片流向大腦,而且還可在體外過濾掉斑塊碎片,使腦梗塞的風(fēng)險(xiǎn)大為降低。


2023年,Silk Road在美國完成超過25,000例TCAR手術(shù),累計(jì)總數(shù)超過85,000例


近期公布的一項(xiàng)針對美國369,045例頸動(dòng)脈血管重建患者的研究顯示,與內(nèi)膜剝脫術(shù)相比,TCAR術(shù)后的腦梗塞和心肌梗塞發(fā)生率較低;與支架植入術(shù)相比,TCAR術(shù)后的腦梗塞和死亡率均較低。在美國,TCAR正在快速取代這兩種傳統(tǒng)術(shù)式。

 

營收方面,2023年,Silk Road收入1.77億美元,同比+21.77%,凈虧損持續(xù)增加,達(dá)到5574萬美元。今年3月,Silk Road與健適醫(yī)療簽署經(jīng)銷合作,后者將獨(dú)家引進(jìn)TCAR術(shù)式及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入中國,打開營收想象空間

 

波士頓科學(xué)血管外周干預(yù)部門總裁Cat Jennings表示,“Silk Road Medical開發(fā)的TCAR平臺是血管醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要進(jìn)步,革命性地改變了中風(fēng)預(yù)防和頸動(dòng)脈疾病的治療方式。我們相信,這一臨床差異化技術(shù)的加入,體現(xiàn)了我們持續(xù)為治療外周血管疾病的醫(yī)生提供有意義創(chuàng)新的承諾。”


由此可見,收購Silk Road,是波士頓科學(xué)在外周血管介入領(lǐng)域的重要落子。

02

多領(lǐng)域齊步走,波科兩年“撒幣”數(shù)十億美元

 

無并購,不巨頭。

近年來,波士頓科學(xué)正在頻頻通過并購來擴(kuò)充其業(yè)務(wù)矩陣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近兩年時(shí)間,波士頓科學(xué)并購金額總計(jì)達(dá)數(shù)十億美元

外周介入領(lǐng)域,遠(yuǎn)的來看,2014年波士頓科學(xué)收購了拜耳介入部門、2019年收購英國醫(yī)療器械公司BTG、2022年收購栓塞療法新材料公司Obsidio;近的來看,波士頓科學(xué)從2023年就開始青睞的Shockwave(后被強(qiáng)生以131億美元收購),其下創(chuàng)新技術(shù)血管內(nèi)沖擊波技術(shù)(IVL)也是解決冠狀動(dòng)脈和外周動(dòng)脈的鈣化問題。


強(qiáng)生在新聞稿中表示:Shockwave有望成為強(qiáng)生醫(yī)療技術(shù)部門的第13個(gè)優(yōu)先平臺,年銷售額至少為10億美元。這與Silk Road每年不到2億美元的收入形成鮮明對比。

 

此外值得注意的是,波士頓科學(xué)對本土械企先瑞達(dá)的股權(quán)收購也是出于后者在外周介入領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢。

*2023年2月,波士頓科學(xué)完成了對先瑞達(dá)最多不超過65%股份(約5.23億美元)的收購要約,成為先瑞達(dá)的控股股東,促成了2014年以來跨國企業(yè)針對中國醫(yī)療器械公司規(guī)模最大的收購交易。

早在2011年,國內(nèi)心臟支架方興未艾之時(shí),先瑞達(dá)就率突圍人跡罕至的外周介入賽道,打破進(jìn)口外周藥物涂層球囊(DCB)的壟斷局面。2019年,其第二款DCB產(chǎn)品AcoArt TulipTM& Litos 被FDA認(rèn)定為“突破性器械”,并于2020年12月國內(nèi)上市,在外周DCB這一細(xì)分市場迅速站穩(wěn)腳跟。

在此背景下,波士頓科學(xué)的收購不失為神來之筆,有“極強(qiáng)的互補(bǔ)性”,一方面,有效地補(bǔ)全外周介入中下肢動(dòng)脈疾病治療方案,另一方面迅速擴(kuò)大中國市場占有率。

 

神經(jīng)調(diào)控被認(rèn)為是慢性疾病治療的未來,也是波士頓科學(xué)頻繁落子的領(lǐng)域,且瞄準(zhǔn)的多是“業(yè)內(nèi)唯一”。


今年1月,波士頓科學(xué)宣布以約37億美元收購Axonics,后者成立于2012年,是新型植入式神經(jīng)調(diào)節(jié)技術(shù)開發(fā)商,研發(fā)了世界首款可充電的骶神經(jīng)調(diào)節(jié)設(shè)備,在尿失禁領(lǐng)域是美敦力的主要競爭對手之一。

2023年9月,波士頓科學(xué)宣布以8.5億美元現(xiàn)金收購神經(jīng)消融系統(tǒng)醫(yī)療器械公司Relievant Medsystems,其商業(yè)化產(chǎn)品Intracept系統(tǒng)是目前唯一獲得FDA批準(zhǔn)的微創(chuàng)骨內(nèi)神經(jīng)消融系統(tǒng),用于治療腰椎骨痛。

從營收上看,波士頓科學(xué)神經(jīng)調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)收入相對較少,2023年為9.76億美元,同比+3%。在其醫(yī)療手術(shù)事業(yè)線中增速墊底,并購或意在蓄勢爆發(fā)力。

電生理領(lǐng)域,有波士頓科學(xué)近來最為人稱道的一筆交易。

2021年6月,波士頓科學(xué)以2.95億美元收購Farapulse公司,獲得其下當(dāng)年初獲得CE批準(zhǔn)上市的脈沖場消融
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