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近日,隨著各大跨國藥企2024年財(cái)報(bào)的發(fā)布,阿斯利康、默沙東等在中國區(qū)營收也浮出水面。其中,阿斯利康重返銷冠寶座,諾華大漲超20%。此外,不少的跨國藥企動(dòng)作頻繁,加速布局中國市場(chǎng),阿斯利康豪擲25億美元加碼中國投資計(jì)劃,輝瑞、拜耳等企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新中心紛紛落戶北京,這背后蘊(yùn)含著政策、市場(chǎng)、人才資源等多元的驅(qū)動(dòng)因素。
跨國藥企2024中國區(qū)成績單出爐!阿斯利康重返銷冠,諾華大漲超20%
近日,各大跨國藥企2024年財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐,7家跨國藥企在中國的營收也浮出水面。阿斯利康重返銷冠寶座,3家有雙位數(shù)增速,諾華大漲超過20%。從占總營收比例來看,中國市場(chǎng)一直是阿斯利康的重要板塊,占比超過10%。
阿斯利康在2024年中國區(qū)營收達(dá)64.13億美元,憑借11%的增長再次成為跨國藥企中國區(qū)“銷冠”,占其全球總營收比例11.9%。阿斯利康在中國市場(chǎng)受集采、醫(yī)保等政策影響2022年收入下滑不足58億美元后,經(jīng)過2年時(shí)間的消化與整合,營收又創(chuàng)歷史新高。一直以來,阿斯利康對(duì)中國市場(chǎng)是高度重視,過去一年其有8個(gè)新藥及新適應(yīng)證在中國獲批,同時(shí),有近10個(gè)藥物及適應(yīng)癥被納入2024年國家醫(yī)保目錄。
默沙東在2024年中國市場(chǎng)營收53.94億美元,與第一位的阿斯利康相差超10億美元。默沙東在2023年憑借著HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9銷售的爆發(fā),跑出31.5%的增速一舉奪魁,但隨著國產(chǎn)HPV疫苗的崛起,默沙東HPV疫苗市場(chǎng)受到巨大沖擊。HPV疫苗在中國區(qū)需求下降,默沙東在2024年中國市場(chǎng)營收下滑20%。
諾華在2024年中國市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為突出,以39億美元位居第三,同比大幅增長21%,也是7家跨國藥企中增速最快。諾華手握全球首個(gè)重磅炸彈級(jí)別的核藥Pluvicto(镥[177Lu]特昔維匹肽),2024年P(guān)luvicto憑借13.92億美元的收入和42%的增長率首次突破10億美元銷售額。2024年四季度,諾華已經(jīng)在中國提交了Pluvicto的上市申請(qǐng),并且投資約6億元建立核藥生產(chǎn)工廠,為后續(xù)的產(chǎn)品上市做好準(zhǔn)備。
羅氏業(yè)務(wù)依舊保持穩(wěn)中有漲,2024年中國區(qū)營收33.32億美元,同比增長6%,占其全球總營收的6.3%。羅氏在中國構(gòu)筑的產(chǎn)品線主打多元化,Perjeta(帕妥珠單抗)、Alecensa(阿來替尼)、Avastin(貝伐珠單抗)以及Xofluza(瑪巴洛沙韋)從激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中殺出一條生路,2024年在中國的銷售額均取得增長。Polivy(維博妥珠單抗)2023年在中國市場(chǎng)推出后,其銷售也帶來了增長的推動(dòng)。
賽諾菲在全球新一代自免之王Dupixent(度普利尤單抗)加持下,中國市場(chǎng)2024年業(yè)績基本持平,營收28.92億美元。度普利尤單抗作為賽諾菲最有力的業(yè)績支柱,其表現(xiàn)依然值得關(guān)注,目前,度普利尤單抗在中國已覆蓋特應(yīng)性皮炎、結(jié)節(jié)性癢疹、哮喘、慢性阻塞性肺病等多個(gè)適應(yīng)癥。此外,賽諾菲已向NPMA遞交了度普利尤單抗用于大皰性類天皰瘡的新適應(yīng)癥上市申請(qǐng)。
諾和諾德在2024年中國市場(chǎng)營收達(dá)26.85億美元,同比增長13%,占其全球總營收的6.37%。諾和諾德在GLP-1領(lǐng)域是第一梯隊(duì)的強(qiáng)者,其王牌產(chǎn)品司美格魯肽在中國市場(chǎng)已經(jīng)獲批并商業(yè)化有Ozempic(注射用降糖藥)、Wegovy(注射用減重藥)以及Rybelsus(口服降糖藥)。三個(gè)劑型的司美格魯肽在2024年銷售額已超過9億美元,同比增長30%,司美格魯肽展現(xiàn)出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力令人驚嘆,對(duì)同類產(chǎn)品形成碾壓性優(yōu)勢(shì)。
禮來在2024年中國市場(chǎng)營收16.6億美元,同比增長9%。作為諾和諾德在GLP-1領(lǐng)域最大的競(jìng)爭(zhēng)者,禮來的超級(jí)重磅炸彈藥物替爾泊肽在過去一年的表現(xiàn)可以說勢(shì)頭強(qiáng)勁,僅降糖版替爾泊肽Mounjaro全球銷售額就突破了百億美元,達(dá)115.40億美元,而降糖版與減重版的合計(jì)收入達(dá)164.46億美元。替爾泊肽在去年5月和7月分別獲批用于2型糖尿病和減重兩項(xiàng)適應(yīng)癥,并且今年1月正式在中國上市銷售。
18000億市場(chǎng)火熱,阿斯利康、輝瑞……加速布局
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年中國三大終端六大市場(chǎng)(統(tǒng)計(jì)范圍見文末)藥品銷售額預(yù)測(cè)超18000億元。伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口老齡化程度加深,大眾對(duì)醫(yī)療健康需求也在持續(xù)增加,眾多跨國藥企在中國市場(chǎng)也是動(dòng)作頻繁,加速布局。
3月底,作為阿斯利康全球研發(fā)與中國科研和創(chuàng)新力量最重要的交流平臺(tái)之一,阿斯利康中國研發(fā)日首次落地北京。這彰顯了阿斯利康對(duì)中國的堅(jiān)定承諾,及其加速融合全球科研和創(chuàng)新力量,助力本土創(chuàng)新成果走向世界惠及全球患者的決心。此前,阿斯利康宣布在華25億美元投資計(jì)劃,這是近三年來北京生物醫(yī)藥領(lǐng)域最大的單筆投資。根據(jù)這份未來五年的投資計(jì)劃,其將在北京建立第六個(gè)全球戰(zhàn)略研發(fā)中心,也是在中國建立的第二個(gè)全球戰(zhàn)略研發(fā)中心,它同時(shí)還包括了公司與和鉑醫(yī)藥、元思生肽、康泰生物三家生物科技企業(yè)達(dá)成的合作協(xié)議,以及近期宣布的琺博進(jìn)中國收購協(xié)議。
無獨(dú)有偶,輝瑞在3月底宣布其位于北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國際醫(yī)藥創(chuàng)新公園(BioPark)的研發(fā)中心正式啟用。這是繼上海、武漢之后,輝瑞在中國的第三家研發(fā)中心,也是2024年提出“10億美元在華投資計(jì)劃”后的首個(gè)重大項(xiàng)目。該中心將升級(jí)輝瑞在中國現(xiàn)有的全球創(chuàng)新藥研發(fā)布局,將中國納入輝瑞全球創(chuàng)新藥的臨床早期和所有關(guān)鍵Ⅲ期研究的同步開發(fā)。
此外,拜耳醫(yī)藥在中國布局的首個(gè)創(chuàng)新中心——拜耳?亦莊開放創(chuàng)新中心也在3月落戶北京亦莊國際醫(yī)藥創(chuàng)新公園(BioPark)。該中心致力于搭建全球領(lǐng)先的概念驗(yàn)證平臺(tái)和臨床試驗(yàn)信息數(shù)據(jù)運(yùn)營平臺(tái),將持續(xù)引入心血管疾病、腫瘤等領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物,并在女性健康和眼科疾病方面推動(dòng)創(chuàng)新解決方案。
武田在1月宣布與成都高新區(qū)簽訂投資合作協(xié)議,計(jì)劃在四川成都建立武田中國創(chuàng)新中心(TCIC)。該中心將以推動(dòng)數(shù)字醫(yī)療創(chuàng)新為核心使命,充分利用人工智能和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),進(jìn)一步提升武田中國的數(shù)字化創(chuàng)新能力。
除了以上企業(yè),在近年來還有大批跨國藥企在中國瘋狂建廠,不斷加碼產(chǎn)能。
如2024年12月,賽諾菲宣布投資約10億歐元,在北京亦莊新建胰島素生產(chǎn)基地,創(chuàng)造了該公司在華最大單筆投資紀(jì)錄。這里將成為賽諾菲在華第四個(gè)生產(chǎn)供應(yīng)基地。
2024年10月,禮來中國宣布將投資約15億元用于其蘇州工廠的產(chǎn)能升級(jí),擴(kuò)大2型糖尿病和肥胖創(chuàng)新藥物的生產(chǎn)規(guī)模,以滿足中國患者需求,并支持未來管線產(chǎn)品的生產(chǎn)。據(jù)悉,在此次增資的基礎(chǔ)上,禮來制藥在蘇州的計(jì)劃累計(jì)投資總額已近150億元。
2024年11月,第一三共宣布,將在上海張江投資約11億元籌建ADC新生產(chǎn)樓項(xiàng)目,以滿足不斷增長的腫瘤產(chǎn)品供應(yīng)需求。此外,早在2023諾華也曾宣布將在中國投資超6億元,建立一家全新的放射性藥物生產(chǎn)基地。該基地計(jì)劃落地浙江海鹽,2026 年底投入生產(chǎn),建成后將成為諾華在國內(nèi)的第二個(gè)創(chuàng)新藥生產(chǎn)基地。
政策利好密集出臺(tái),助推中國成投資高地
跨國藥企在中國投資腳步密集,加速布局版圖。一系列動(dòng)作,表明中國正成為它們布局全球戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán),背后蘊(yùn)含著深刻且多元的驅(qū)動(dòng)因素。
在政策環(huán)境方面,政府出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)外資投資醫(yī)藥領(lǐng)域的政策,讓跨國藥企在中國市場(chǎng)的發(fā)展將獲得更大空間。如今年商務(wù)部與國家發(fā)展改革委發(fā)布《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案》(以下簡稱方案),明確提出要加大對(duì)外商投資的支持力度,推動(dòng)外資在中國的持續(xù)增長和優(yōu)化,方案特別單列出了對(duì)生物醫(yī)藥領(lǐng)域的支持措施。
另外,針對(duì)擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、優(yōu)化公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、提升數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)便利化水平等方面也出臺(tái)了政策。同時(shí),合理縮減外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單,開展放寬科技創(chuàng)新領(lǐng)域外商投資準(zhǔn)入試點(diǎn),擴(kuò)大銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域外資金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入,拓展外資金融機(jī)構(gòu)參與國內(nèi)債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)范圍。一系列政策信號(hào)表明了中國在鼓勵(lì)創(chuàng)新藥發(fā)展,同時(shí)也向跨國藥企的投資提供了政策支持。
隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,人民生活水平不斷提高,對(duì)醫(yī)療健康的重視程度與日俱增,疊加老齡化等因素影響都在推動(dòng)醫(yī)藥需求增長,慢病用藥、創(chuàng)新藥等市場(chǎng)需求都呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì),為跨國藥企提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
在人才資源方面,高素質(zhì)的人才隊(duì)伍具有強(qiáng)大吸引力。當(dāng)前全球合作開展創(chuàng)新藥物研發(fā)日常化,中國學(xué)者、醫(yī)藥企業(yè)的科研實(shí)力、臨床研究水平已經(jīng)走到了新的高度。大批高素質(zhì)專業(yè)人才不僅具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí),還對(duì)本土市場(chǎng)有著深入了解,跨國藥企可以組建本地化的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售團(tuán)隊(duì),更好地適應(yīng)中國市場(chǎng)需求,提升企業(yè)的運(yùn)營效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
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