8月15日,在2014年西普會(中國藥品零售業(yè)信息發(fā)布會)上,新一年度的"中國藥品零售企業(yè)競爭力百強(qiáng)榜"揭榜。前三甲分別為老百姓大藥房、云南鴻翔一心堂、國大藥房。
2014中國藥品零售企業(yè)競爭力百強(qiáng)榜
百強(qiáng)數(shù)據(jù)有喜有憂
近年來,中國零售藥店受到基藥擴(kuò)容、醫(yī)保統(tǒng)籌等政策的擠壓,行業(yè)陷入了弱增長,同時(shí),新版GSP實(shí)施,對藥店經(jīng)營提出了更高的要求。新發(fā)布的競爭力百強(qiáng)數(shù)據(jù)表明,在新的競爭環(huán)境下,百強(qiáng)企業(yè)壓力巨大,亟需創(chuàng)新求變,重啟增長。
從銷售規(guī)模來看,2013年,中國零售藥店行業(yè)銷售規(guī)模達(dá)2571億元,同比增長11.3%。而百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模增長速度低于整個(gè)行業(yè),銷售規(guī)模為914億元,同比增長10.1%,占整體市場規(guī)模的35.6%。
中康資訊副總經(jīng)理胡永忠介紹,之所以產(chǎn)生這樣的結(jié)果,與百強(qiáng)連鎖的門店主要位于一二線城市,而整個(gè)藥品零售行業(yè)呈現(xiàn)了三四線城市增長快速,一二線城市增長緩慢有關(guān)。具體來說,一二線城市的醫(yī)療資源豐富,加之醫(yī)保統(tǒng)籌、基藥擴(kuò)容等政策,在一二線城市醫(yī)院終端對零售藥店構(gòu)成不小壓力,而在三四線城市,零售藥店競爭表現(xiàn)出更強(qiáng)的活力。另外,醫(yī)藥電商對實(shí)體藥店造成沖擊,由于醫(yī)藥電商的主要消費(fèi)者為一二線城市,故對一二線城市零售市場的影響最為明顯。
另一方面,百強(qiáng)門店擴(kuò)張速度明顯高于全行業(yè),從門店數(shù)據(jù)上來看,2013年中國藥店總數(shù)僅增長1.5%,約44萬家。而百強(qiáng)連鎖方面,2013年直營門店數(shù)為32199家,同比增長12.6%,遠(yuǎn)高于零售藥店總體增長。
可以看到,在新版GSP全面實(shí)施下,擁有更強(qiáng)競爭力的百強(qiáng)連鎖更能適應(yīng)政策要求。至于增量部分的增長優(yōu)勢,估計(jì)需要2-3年才能顯現(xiàn)。“相信未來幾年,藥品流通行業(yè)將重新洗牌,百強(qiáng)企業(yè)的行業(yè)集中度將有所提升。”胡永忠表示。
非藥品增速拐點(diǎn)到來,藥品增速繼續(xù)下降
由于藥店的多元化經(jīng)營一直受到各種因素影響,非藥品銷售近幾年表現(xiàn)并不成功。自2011年以來,非藥品銷售規(guī)模的增長速度一直在7%-8%之間徘徊。但預(yù)計(jì)2014年增速將回升至12%。
主要有兩個(gè)因素拉動了零售藥店的非藥品銷售增長。一個(gè)是伴隨著醫(yī)療器械投資熱潮,家用醫(yī)療器械銷售增長將進(jìn)入快通道。另一個(gè)是由嬰幼兒奶粉及母嬰用品帶來銷售新增長點(diǎn)。
反觀藥品銷售的增長速度,預(yù)計(jì)2014年將繼續(xù)下滑至8%。OTC方面,由于部分OTC藥進(jìn)入基藥目錄,醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店?duì)帗屖袌觯A(yù)計(jì)2014年藥店OTC增長將受影響放緩。而處方藥方面,由于基藥政策的影響,一些高端慢性病用藥的銷售轉(zhuǎn)移到藥店,增長將提高到與OTC增速接近。然而,國家出臺政策扶植縣級、基層醫(yī)院,以及醫(yī)保統(tǒng)籌層次提高,零售藥店也將受此影響,整體藥品增速將有所下降。
百強(qiáng)集中度再次下挫,連鎖率穩(wěn)步提升
在《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015年)》中,提出了“藥品零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上;連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上”的目標(biāo)。
截止至2013年,“十二五”已過去三年,百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模在整個(gè)行業(yè)中的占比從2011年的37.1%連續(xù)下降至2012年的36%之后,在2013年繼續(xù)下降至35.6%。
想要提高百強(qiáng)企業(yè)的集中度,一方面需要百強(qiáng)企業(yè)自身尋找重啟增長的模式,另一方面,還需要政策的支持與鼓勵(lì),例如嚴(yán)格執(zhí)行新版GSP認(rèn)證,發(fā)揮百強(qiáng)企業(yè)的規(guī)模及管理上的優(yōu)勢。
從零售藥店行業(yè)的連鎖率來看,離“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)還有一段距離,但依然保持著上升的趨勢。2013年,中國零售藥店連鎖門店達(dá)近19萬家,同比增長5.6%,高于全行業(yè)門店增長速度。其中,連鎖直營門店數(shù)量同比增長8.8%,加盟門店同比下降0.4%,而單體門店同比下降1.4%。中國零售藥店連鎖率連續(xù)五年平緩增長,提升至42.1%。而且,隨著新版GSP政策的實(shí)施,預(yù)計(jì)個(gè)體店加盟連鎖藥店將是一大發(fā)展趨勢,藥店連鎖率將有較大提升。
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