12月16日,默沙東在官網發布公告,經評估后,決定停止TIGIT單抗vibostolimab、LAG-3單抗favezelimab兩個項目的開發。原先的開發計劃里,兩種藥物都是與K藥聯合開展的三期臨床試驗。 TIGIT、LAG-3是全球生物藥開發里,繼PD-1后極為熱門的免疫靶點,被很多藥企寄予厚望。羅氏、默沙東、百時美施貴寶、阿斯利康等跨國藥企都曾布局TIGIT抗體,信達、君實、百濟神州等國內藥企也在TIGIT抗體上面前仆后繼地投入,結果大多不遂人愿。 最讓人吃驚的還是默沙東的失敗。去年3月,默沙東的K藥聯合TIGIT單抗用于轉移性非小細胞肺癌的臨床二期失敗,聯合方案反倒被標準治療撂倒,治療效果還不如化療組。同年12月,默沙東終止了這項臨床研究。 此次,根據獨立數據監測委員會的建議,默沙東終止了兩項用于非小細胞肺癌的三期臨床試驗。考慮到目前所有到三期的臨床數據,如KeyVibe-003、KeyVibe-007試驗的療效結果,默沙東決定終止vibostolimab的開發計劃。 就在不久前的11月,羅氏再次宣布PD-L1(Atezolizumab)聯合TIGIT單抗tiragolumab,用于非小細胞肺癌患者的三期臨床沒有達到總生存率的主要終點。 至此,TIGIT單抗可以說是全面敗退。 昔日的PD-(L)1聯用之星 全球范圍內,羅氏和默沙東是最積極開發TIGIT單抗的,已經堅持開發了八九年,雙方競速多年。 從開發思路上,TIGIT單藥效果不佳,現在還在開發的藥企基本都是PD-(L)1和TIGIT聯用。這些藥企的一個明顯特征是:只要有PD-(L)1的,就會做TIGIT抗體。 這個思路始于羅氏的成功經驗。2020年,羅氏在ASCO上公布PD-L1和TIGIT單抗聯用的2期數據,用于非小細胞肺癌的治療。相比PD-L1和單藥組,PD-L1+TIGIT單抗治療組獲得了翻倍的ORR改善,PD-L1高表達患者群中表現還要更突出。 隨后,TIGIT熱度迅速躥升。阿斯利康、百時美施貴寶、GSK多家跨國藥企重金快速引入產品切進賽道。 國內藥企也因此獲益,百濟神州、君實生物先后完成對外授權。2021年12月,百濟神州和諾華達成合作,授予其TIGIT抗體歐司珀利單抗在美國、加拿大、歐盟、英國、日本等多個國家地區的商業化權益。交易價值包含3億美元的首付款、6億或7億美元的額外付款,以及18.95億美元的里程碑付款及銷售分紅。2022年1月,君實生物以3500萬美元、里程碑最高2.55億美元將TIGIT單抗授權給了Coherus。 TIGIT單抗+K藥,是這一開發賽道里標桿性的存在,默沙東最主要開發的適應癥就是非小細胞肺癌。經過多年經營,默沙東已經培育出了K藥這一個藥王,還在不斷開發與各種藥物聯用方案以拓展上限。新明星靶點與老藥王聯手,是默沙東想要成就的方向。 國內,百濟神州也高調看好TIGIT靶點,創始人王曉東曾表示:公司研發管線里,自己最期待的就是TIGIT單抗。 曾經的希冀都落了空。2023年7月,諾華退回了百濟神州的TIGIT抗體歐司珀利單抗部分海外國家權益。今年1月,君實生物宣布Coherus終止了關于TIGIT單抗(JS006)合作。 TIGIT前景晦暗 國內TIGIT單抗接連被“退貨”是有原因的,畢竟,已經有好幾家代表性大藥企在TIGIT上接二連三地告敗。 2022年,羅氏先后宣布兩項TIGIT+PD-L1聯用的臨床研究失敗的消息,且都是三期臨床未達到PFS的終點。 2023年2月,百時美施貴寶決定終止TIGIT單抗(BMS-986207)的II期臨床試驗。臨床采用了O藥+Y藥+TIGIT的聯合方案,但最終失敗。百時美施貴寶首席醫學官Samit Hirawat曾透露,他們在聯合用藥時觀察到了毒性。出于安全考慮,百時美施貴寶決定終止這項試驗。 在幾個月后的研發日活動上,百時美施貴寶宣布放棄自研的TIGIT單抗的開發。這時候,還可以姑且算作是百時美施貴寶差異化布局的策略。因為當時百時美施貴寶還有一個從Agenus引入的TIGIT/CD96的雙抗。但今年8月,百時美施貴寶將這一雙抗也退回了。 去年3月,默沙東公布了其PD-1和TIGIT聯用,同樣用于非小細胞肺癌的臨床結果。其2期臨床結果顯示,PD-1+TIGIT雙藥出擊,效果甚至不如多西他賽單藥的效果,中位PFS僅2.7個月,對照組則是3.2個月。 今年5月,因為免疫副作用,默沙東停止了K藥+TIGIT聯用輔助治療黑色素瘤的三期臨床。8月,默沙東再次終止了K藥+TIGIT用于一線治療小細胞肺癌的三期臨床。數據顯示,臨床的總生存期(OS)的主要終點符合預先設定的無效標準。此外,與對照組相比,聯用方案的不良事件發生率更高。 跨國藥企節節挫敗,給業界TIGIT抗體開發帶來很大負面影響。 今年1月,君實生物TIGIT單抗被退貨,彼時君實生物還稱:Coherus同意繼續支持JS006單藥或和PD-1聯用的1期臨床中患者的相關工作。現在看來,TIGIT單抗已經不會再推進了。健識局關注到,不止君實,百濟神州、信達生物核心推進的臨床管線里,都已經沒有了TIGIT單抗的身影。從已披露的臨床管線看,國內還有百奧泰、康方生物、先聲藥業、澤璟制藥、步長制藥等進行TIGIT抗體的開發,包含單雙抗多個路線,不過大部分都在臨床早期。 TIGIT的未來,已然是烏云籠罩。 隨著默沙東的退出,現在只剩羅氏還有TIGIT管線在臨床三期。今年1月,羅氏TIGIT抗體聯合療法用于一線治療食管鱗狀細胞癌的一項臨床3期試驗獲得積極結果。試驗達到雙主要終點,PD-L1+TIGIT+化療方案可顯著改善患者的無進展生存期與總生存期。肝癌的臨床也在推進中。羅氏的成敗,近乎決定著TIGIT能否成藥,也將影響其他生物藥企對TIGIT抗體的開發策略。
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