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近日,4個獨家婦科中成藥通過2024國家醫保目錄調整初審。米內網數據顯示,2023年中國三大終端六大市場婦科中成藥銷售額超過190億元。公立醫療機構品牌TOP20中,18個獨家品種霸屏,6億大品種領跑;實體藥店品牌TOP20中,潔爾陰洗液、定坤丹、逍遙丸位列前三,步長有3個品牌上榜,新天、九芝堂等有2個品牌上榜。
190億元婦科中成藥市場,25款新藥在研
婦科疾病是女性的常見病、多發病,中成藥在婦科疾病的治療中占據重要地位。米內網數據顯示,婦科中成藥在中國三大終端六大市場(統計范圍詳見本文末)銷售峰值為2017年的超過226億元,隨后市場進入調整期,2023年銷售額超過190億元,同比增長0.38%,距離巔峰時期還有較大差距。
中國三大終端六大市場婦科中成藥銷售情況(單位:萬元)
來源:米內網格局數據庫
從婦科中成藥亞類格局上看,婦科炎癥用藥、婦科調經藥是婦科中成藥市場的絕對銷售主力,分別占據40.14%、32.56%的市場份額,合計超過70%;乳腺增生藥、婦科安胎藥、婦女更年期用藥等市場占比仍較低,存在較大的增長空間。
2018年至今,國內已有4款婦科中藥1.1類創新藥獲批上市,包括通化萬通藥業的關黃母顆粒、奇績醫藥的金蓉顆粒、天士力的坤心寧顆粒、湖南安邦制藥的芪膠調經顆粒。此外,還有華潤三九的婦科中藥3.1類新藥溫經湯顆粒獲批上市。
8月7日,2024國家醫保目錄調整初審名單公布,4個獨家婦科中成藥在列,包括田美藥業的婦寧陰道膨脹栓、華潤三九的溫經湯顆粒、奇正藏藥的紅花如意丸、天士力的坤心寧顆粒。
今年以來,國內僅有一款婦科中藥1.1類創新藥提交注冊申請,為康緣藥業的參蒲盆安顆粒,用于治療盆腔炎性疾病后遺癥;3款婦科中藥1.1類創新藥獲批臨床,包括瑞陽制藥的母蘇顆粒、佐力藥業的靈香片、方盛制藥的益氣消瘤顆粒。
據不完全統計,目前國內已有25款婦科中藥新藥處于獲批臨床及以上階段,涉及康緣藥業、天士力、盈科瑞等中藥行業龍頭企業。
院內市場6億大品種領跑,18個獨家品種霸屏
2023年中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院(簡稱中國公立醫療機構)終端婦科中成藥企業銷售額排名中,千金藥業、貴陽新天藥業、海南碧凱藥業、白云山中一藥業、山東步長神州制藥依次位列前五,5家企業市場份額合計超過25%。
婦科中成藥品牌TOP20中,海南碧凱藥業的保婦康栓自2019年以來持續蟬聯第一,白云山中一藥業的滋腎育胎丸位列第二,兩者2023年銷售額均超過6億元;貴陽新天藥業的坤泰膠囊位列第三,銷售額超過5億元;千金藥業的婦科千金膠囊位列第四,銷售額接近5億元;成都第一制藥的益母草注射液位列第五,銷售額超過3億元。
值得一提的是,除了紅花逍遙片、定坤丹,其余18個婦科中成藥均為中藥獨家品種。
3家企業各有2個品牌上榜,具體為山東步長神州制藥的紅核婦潔洗液和康婦炎膠囊、千金藥業的婦科千金膠囊和補血益母丸、貴陽新天藥業的坤泰膠囊和苦參凝膠。
4個品種銷售額漲逾10%,其中葵花藥業的康婦消炎栓大漲20.21%、貴州健興藥業的康婦凝膠增長15.6%、千金藥業的補血益母丸增長12.17%、廣東羅浮山的宮炎平片增長10.08%。其中除了補血益母丸,其余3個品種均為婦科炎癥用藥。
實體藥店明星產品暴漲186%,恩威、千金、步長上榜
2023年中國城市實體藥店終端婦科中成藥一級集團格局中,TOP5一級集團分別為步長制藥、千金藥業、恩威制藥、仲景宛西制藥、北京同仁堂。其中,仲景宛西制藥銷售額大漲34.66%、四川恩威制藥銷售額大漲25.51%。
2023年中國城市實體藥店終端婦科中成藥品牌TOP20中,恩威制藥的潔爾陰洗液首次登頂榜首、山西廣譽遠的定坤丹位列第二、仲景宛西制藥的逍遙丸位列第三、株洲千金藥業的婦科千金片位列第四,這4個品牌銷售額均超過2億元。
20個品牌中獨家品種有12個,包括恩威制藥的潔爾陰洗液、千金藥業的婦科千金片、新天藥業的坤泰膠囊、山東步長神州制藥的紅核婦潔洗液、北京同仁堂的同仁烏雞白鳳丸、揚子江海蓉藥業的香芍顆粒、昆明中藥的舒肝顆粒、白云山中一藥業的滋腎育胎丸等。
從企業層面上看,山東步長神州制藥有3個獨家品種紅核婦潔洗液、消乳散結膠囊和康婦炎膠囊上榜;新天藥業有2個獨家品種坤泰膠囊、苦參凝膠上榜;九芝堂有2個產品驢膠補血顆粒、逍遙丸(濃縮丸)上榜;北京同仁堂有2個產品同仁烏雞白鳳丸、加味逍遙丸上榜。
8個品牌銷售額呈現負增長,12個品牌銷售額實現正增長。其中,6個品牌銷售額增逾20%,太極集團重慶中藥二廠的逍遙丸(濃縮丸)暴漲185.54%、九芝堂的逍遙丸(濃縮丸)大漲55.17%、仲景宛西制藥的逍遙丸大漲43.02%、昆明中藥的舒肝顆粒大漲27.56%、恩威制藥的潔爾陰洗液大漲25.97%。
恩威制藥的獨家品種潔爾陰洗液為OTC乙類品種,具有清熱燥濕、殺蟲止癢之功效,主治婦女濕熱帶下。該品種2019-2022年在婦科中成藥品牌TOP20中連續位列第二,2023年銷售額大幅增長25.96%,創下新高,并首次登頂榜首。潔爾陰洗液已成為恩威制藥核心產品,公司還有潔爾陰泡騰片、潔爾陰軟膏兩個品種獲批上市。
千金藥業的獨家品種婦科千金片是國家基藥、國家醫保甲類、OTC甲類(雙跨)品種,具有清熱除濕、益氣化瘀之功效,用于慢性盆腔炎等婦科炎癥。2023年婦科千金片在中國城市實體藥店終端銷售額大漲20.01%,首次突破2億元,創下新高。
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