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MNC 2024H1及Q2營收情況

圖源：公開數據整理

在2023年新冠疫情逐漸消散后，全球大藥企的營收情況進入新一輪洗牌，2024年，疫情對業務的影響基本淡化，各家藥企也回歸到正常發展節奏上。從業績情況來看，2024上半年，除輝瑞，其余9家營收整體呈增長趨勢。

自2023年強生以851.6億美元（制藥業務及醫療器械業務）的營收再次登頂全球MNC營收榜首，強生2024年上半年財報數據顯示，其上半年整體營收438.3億美元，同比增長3.3%。

從治療領域來看，腫瘤板塊增長強勁，超過自免成為強生收入最多的領域，Q2收入50.9億美元，同比增長15.7%。而自免領域Q2收入47.22億美元，同比僅增長了5%。

2024上半年腫瘤領域的Darzalex（達雷妥尤單抗，銷售55.7億美元）取代自免領域的Stelara（烏司奴單抗，銷售55.36美元），成為2024上半年銷售額最高的產品；另外兩款腫瘤新藥銷量增速登頂，BCMA CAR-T療法Carvykti上半年銷售額3.43億美元，同比增長81.5%；雙抗產品Tecvayli銷售額2.68億美元，同比增長70.2%。 

2024上半年，強生創新藥領域繼續加強其在腫瘤和免疫領域的布局，今年1月，強生20億美元收購AmbrxBiopharma（安博生物）獲得多個ADC管線；5月，接連以8.5億美元收購Proteologix以及12.5億美元收購NumabTherapeutics子公司，加強自免領域雙抗布局。

2024年上半年，羅氏總營收298.48億瑞士法郎（+5%，約為337.19億美元），同比增長5%；其中，制藥業務收入226.37億瑞士法郎（+5%，255.73億美元），中國區收入實現雙位數增長至16.09億瑞士法郎（+14%，18.18億美元）。

從藥品領域來看，上半年腫瘤領域為羅氏貢獻了96.19億瑞士法郎（約108.67億美元）的收入，占總收入的42.5%，但同比增幅放緩，僅有4%。增速最高的則是眼科業務，收入18.91億瑞士法郎，同比增長54%，但目前占總營收的比重還只有8.4%。

具體產品上，眼科雙抗Vabysmo（法瑞西單抗）今年上半年銷售收入達17.94億瑞士法郎（約20.27億美元），同比增長93%，將近翻倍，進入羅氏最暢銷藥品TOP5行列。

此外，Ocrevus（奧瑞珠單抗）、Hemlibra（艾美賽珠單抗）、Evrysdi（利司撲蘭）、Phesgo（曲妥珠單抗+帕妥珠單抗）、Polivy（維泊妥珠單抗）、Xolair（奧馬珠單抗）、Alecensa（阿來替尼）均保持強勢增長。

默沙東2024H1總營收318.87億美元，同比增長8%，制藥業務收入284.15億美元，同比增長9%，其中Q2營收161億美元，同比增長7%，默沙東業績上漲的因素主要歸因于K藥與HPV疫苗的亮眼表現。 

對于去年剛從修美樂手里搶過藥王寶座的Keytruda（帕博利珠單抗，K藥）而言，今年的銷售情況備受矚目，K藥今年上半年銷售142.17億美元，實現雙位數18%的高增長，全年有望突破300億美元大關；而HPV疫苗發揮穩定，Gardasil/Gardasil 9銷售額達47.27億美元，同比增長7%。

此外，腫瘤領域產品Welireg（HIF-2α抑制劑，銷售2.11億美元，+128%）和Reblozyl（羅特西普，1.61億美元，+80%），抗巨細胞病毒感染藥物Prevymis（來特莫韋，3.62億美元，+33%），以及15價肺炎球菌疫苗Vaxneuvance（4.08億美元，+49%）的銷售額均呈現雙位數及以上增長。

不過，目前默沙東主要營收還是來自K藥和HPV疫苗，其中Keytruda銷售額占到默沙東營收的接近一半，雖然K藥目前還處在高速增長期，但是其專利將于2028年到期，到時候將不可避免地面臨銷售下滑的局面，另外，默沙東雖然目前在全球HPV疫苗是市場的領導者地位相對穩固，但是HPV疫苗的迭代競爭尤為激烈，默沙東的HPV疫苗板塊收入也并堅不可摧。

所以默沙東急需尋找第二增長曲線，今年以來，默沙東也通過收購等方式買入新的潛力產品及管線，目前默沙東后續潛在重磅產品還有肺炎結合疫苗、肺動脈高壓新藥Sotatercept、新一代RSV中和抗體、TL1A抗體、新抗原mRNA疫苗等。

全球TOP10的MNC中，受新冠影響最大的是輝瑞，2023年，由于新冠疫苗Comirnaty和抗新冠病毒藥Paxlovid銷售額大幅萎縮，輝瑞未能續寫2022年創下的千億美元收入輝煌，不僅榜首讓位強生，還跌出前三，進入2024年，從上半年11%的營收降幅來看，輝瑞目前還沒有完全走出新冠紅利消失帶來的負面影響，但是從2024Q2業績來看，營收已有所改善。

財報顯示，2024年上半年總營收為281.62億美元，同比減少11%，2024 Q2營收為132億美元，同比增長 2%，超過市場分析師預期的129.6 億美元。若剔除新冠疫苗（Comirnaty）和口服新冠藥（Paxlovid）的貢獻后，Q2營收同比增長14%，這是自2022Q4全球新冠逐漸逝，輝瑞營收一再遭受沖擊以來，首次出現正增長的季度，可見輝瑞已調整好狀態，走上新的出發點。

分業務看，2024上半年，新冠產品Paxlovid的收入為22.86億美元，同比下降46%；Comirnaty的收入為5.48億美元，同比下降88%。雖然新冠產品持續飛速下滑，但是2024上半年，輝瑞的腫瘤業務快速成長，根據財報，腫瘤業務收入75.05億美元，同比增長23%。

其中，乳腺癌重磅藥物CDK4/6抑制劑Ibrance（哌柏西利）銷售額有所下降（-8%），但還是以21.84億美元的收入位居腫瘤藥物銷售榜第一。雄激素受體信號抑制劑Xtandi（恩扎盧胺）收入9.13億美元（+20%），位列第二，第三代ALK抑制劑Lorbrena（洛拉替尼）也有所增長（3.32億美元，+46%）。

另外，從收購Seagen獲得的ADC產品：Vyndaqel（氯苯唑酸）類藥物、Eliquis（阿哌沙班）和Nurtec ODT/Vydura等貢獻也開始貢獻營收。

艾伯維2024上半年總營收267.72億美元，同比增長3.7%，其中，按治療領域分類，自免、神經科學與腫瘤是占比最高的三大領域，分別營收123.42億美元（+0.6%）、41.27億美元（+15.6%）與31.77億美元（+11%）。 

自免領域，2024上半年，Humira（阿達木單抗）沒能遏制住業績下滑的頹勢，以約32%的下滑速度降至50.84億美元，預計年收入跌至百億美元以下，不過，艾伯維自免領域的兩大明星產品Skyrizi（利生奇珠單抗）和Rinvoq（烏帕替尼）則保持強勁的增速，分別創收47.35億美元（+46.6%）、25.23億美元（+60.4%）。其中Skyrizi有望在年底突破百億美元營收。

腫瘤領域，Imbruvica（伊布替尼）市場份額繼續流失，上半年收入16.71億美元（-6.4%）；Venclexta（維奈克拉）增速穩定，上半年銷售額達到12.51億美元（+16%）；血液腫瘤新產品CD3/CD20雙抗Epkinly于去年5月獲FDA批準上市，2023年半年時間賣出3100萬美元，今年上半年翻倍至6300萬美元。此外，艾伯維于去年末收購ImmunoGen獲得的FRα ADC藥物Elahere（索米妥昔單抗）半年時間也為其貢獻了1.92億美元收入。

神經科學領域除了帕金森病藥物Duodopa出現了負增長外，其余產品均在穩步增長中，其中Qulipta雖銷售體量不大，上半年僅貢獻了2.81億美元的收入，但卻是領域內增速最快的產品（+73.2%），其余產品，如Ubrelvy、Botox Therapeutics與Vraylar，則分別實現4.34億美元（+24.6%）、15.62億美元（+7.2%）與14.68億美元（+20.4%），同時按照目前艾伯維在神經領域的布局，隨著諸多治療精神分裂癥、帕金森病以及情緒障礙等疾病的管線推進，未來有望繼續擴大艾伯維在該領域的優勢。 

諾華2024上半年營收243億美元，同比增長11%，中國銷售額為21億美元，同比增長29%。

就治療領域而言：腫瘤領域收入69.84億美元，同比增長+14%；心血管/腎臟代謝領域收入41.11億美元，同比增長37%；免疫領域收入44.03億美元，同比增長21%；神經科學領域收入22.34億美元，同比增長39% 。

在這些領域中，諾華的多個重磅產品均實現了穩定增長，如Entresto（沙庫巴曲纈沙坦，37.77億美元，+30%）、Kesimpta（奧法妥木單抗，14.36億美元，+64%）、Cosentyx（司庫奇尤單抗，28.52億美元，+21%）、Kisqali（瑞波西利，13.44億美元，+48%）。

此外，諾華的重點布局的核藥領域收入穩健增長，上半年Pluvicto與Lutathera兩款核藥分別收入6.55億美元（+45%）與3.44億美元（+16%），合計收入近10億元；長效PCSK9 siRNA降脂新藥Leqvio期間銷售額達3.33億美元，同比增長135%，是所有在售新藥中增速最快的品種；基因療法產品表現符合預期，治療脊髓性肌萎縮癥（SMA）得Zolgensma上半年營收6.44億美元，同比增長6%。

目前，與其他的MNC不同，諾華的產品及在研管線里基本看不到ADC、PD-1、GLP-1等熱門賽道的藥物身影，近兩年諾華頻繁進行并購，但基本不碰當下的諾華在ADC、GLP-1、PD-1等這些火得一塌糊涂的賽道，同時一定程度上摒棄了多元化發展策略（如眼科等），轉而聚焦于前沿技術和創新療法的開發（如核藥、小核酸、CGT等）。

雖然，2024上半年的核藥、小核酸、CGT這三個領域的合計營收不過20億美元，尚不及總營收的10%，但是隨著未來這些新興領域的逐漸興起，諾華的未來的收入將更加可觀。

此外，阿斯利康、賽諾菲、葛蘭素史克、百時美施貴寶這四家排進TOP10的MNC也在2024上半年實現營收的正增長。