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    2013年之后，葛蘭素史克原先15.39%的市場占有率，瞬間縮水僅剩下0.29%

    它是國際醫(yī)藥業(yè)的教主，它曾令國內(nèi)的藥商們高山仰止，它也在2013年醫(yī)藥行業(yè)的多事之秋里遭遇了最慘痛的滑鐵盧！

    英式的高貴、正統(tǒng)與典雅，再不能成其外衣，褪去光環(huán)，它被自己設(shè)置的“潛規(guī)則”一劍封喉。

    它就是GSK，也有個(gè)更為我們國人熟知的中文名：葛蘭素史克！

    GSK公布的2013年三季報(bào)攤開公司遭遇大中華區(qū)滑鐵盧的血淋淋事實(shí)：當(dāng)期營收同比增長1%，凈利潤同比下降12%。其中，以主營的處方藥和疫苗兩部分核心業(yè)務(wù)銷售來看，GSK中國區(qū)則暴跌61%。

    這事件發(fā)酵至今，我們已無意透視它的尷尬境地，我們試圖解剖——誰拿走了GSK留下的“餡餅”？

    疫苗最先失守陣地

    “多年來，GSK在疫苗領(lǐng)域獨(dú)步全球，其2010年疫苗銷售收入67億美元，占全球疫苗收入的近三成，穩(wěn)居第一。近6年（不含h1N1甲流疫苗）的年均復(fù)合增長率為18%。在新興市場，GSK疫苗產(chǎn)品定位于中高端市場，占有率為38%，占公司全部疫苗收入的21%。”平安證券醫(yī)藥分析師接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí)表示。

    “當(dāng)然，這些都是當(dāng)年勇了，2013年的商業(yè)賄賂事件一出，疫苗的陣地就很快失守了。”在上述平安證券分析師看來，原先緊隨其后的國內(nèi)疫苗企業(yè)的龍頭就此實(shí)現(xiàn)彎道超越。“從年報(bào)來看，毋庸置疑，沃森是它最大的對手，也是后來的贏家。”

    一直以來，沃森生物與GSK的疫苗產(chǎn)品存在極大的重疊性，兩家的明爭暗斗在業(yè)內(nèi)亦是眾所周知。

    據(jù)記者了解，早前，沃森生物曾一度與GSK在馬腮風(fēng)疫苗的項(xiàng)目上達(dá)成合作。“由于市場競爭格局的日漸激烈，藥品定價(jià)低，市場價(jià)值較小，很快兩家便分了手。”來自沃森生物競爭對手江蘇高新園區(qū)某生物制藥企業(yè)市場總監(jiān)告訴記者。

    沃森生物一直在等待一個(gè)能大幅趕超，甚至是徹底替代GSK的機(jī)會。2013年，機(jī)會終于來了。

    “回顧沃森的公告，從業(yè)內(nèi)人士關(guān)心的百白破——Hib四聯(lián)疫苗，可以看出，2013年之前GSK大約占有15.39%的市場份額，但2013年之后，沃森生物的市場份額增長了將近4個(gè)點(diǎn)，而GSK瞬間縮水僅剩下0.29%。”上述平安證券醫(yī)藥分析師從中看到了數(shù)據(jù)背后的落差。

    分走餡餅不只沃森一家，從數(shù)據(jù)來看，顯然還有更多的藥企也嘗了一杯羹。

    從2013年的年報(bào)來看，第二大贏家智飛生物浮出水面。“盡管葛蘭素事件和乙肝疫苗接種事件對行業(yè)帶來一定的負(fù)面沖擊，但智飛憑借自研產(chǎn)品的不俗表現(xiàn)力挽狂瀾。”

    在醫(yī)藥行業(yè)分析師看來，自研產(chǎn)品一直是智飛生物的重拳。

    “從2013年的年報(bào)來看，自主產(chǎn)品的收入占去了近半壁江山，與該公司的代理產(chǎn)品的銷量不分伯仲，且毛利率要比代理產(chǎn)品高出30%。兩年前被行業(yè)看好的ACY135群流腦結(jié)合疫苗也已進(jìn)入了臨床審評階段。”上海一家公募基金基金經(jīng)理助理跟蹤智飛生物兩年，他認(rèn)為目前該上市公司已顯現(xiàn)投資價(jià)值。

    讓該醫(yī)藥業(yè)分析師出身的基金經(jīng)理助理心動(dòng)的是依托Hib疫苗的份額變化，智飛生物的全資子公司北京綠竹的強(qiáng)勢表現(xiàn)。“與2012年相比，北京綠竹該藥品的批簽發(fā)量就增長了544.86%，市場份額從2.52%提高到了13.99%。而在更早2010年，智飛在這個(gè)項(xiàng)目上的市場份額是0。”

    盡管這個(gè)數(shù)字對沃森生物的27.35%而言還構(gòu)不成實(shí)質(zhì)的威脅，但隨著自主產(chǎn)品的獲批漸入佳境，智飛與沃森的較量也指日可待。“兩大藥企的紛爭，恰證明了國內(nèi)疫苗市場的蓬勃與成熟，從行業(yè)宏觀的角度，我們當(dāng)然是樂見其成的。”

    從兩家公司年報(bào)來看，GSK喪失的近15%的市場份額，沃森生物瓜分了其中的4個(gè)點(diǎn)，智飛生物則分走了剩下的11個(gè)點(diǎn)。

    采訪中，該基金經(jīng)理助理對上述兩家生物醫(yī)藥上市公司股價(jià)表現(xiàn)表示樂觀。

    同樣完成零突破的還有北京民海生物科技。2010至2012年，其連續(xù)三年在Hib疫苗上顆粒無收，卻在2013年火速崛起，占去了近12.22%的市場份額。

    這家低調(diào)的非上市生物公司的產(chǎn)品圈外鮮有人知，但實(shí)力卻不容小覷。“該公司研發(fā)的13價(jià)肺炎疫苗是國內(nèi)市場的第一梯隊(duì)，申領(lǐng)時(shí)間比沃森早了整整兩年。”在業(yè)內(nèi)人士看來，該公司有望在今年登陸中小板市場。

    來自于民海生物研發(fā)部的資料顯示，民海生物13價(jià)肺炎疫苗采用的是破傷風(fēng)載體蛋白DT和白喉類毒素TT分別與13種肺炎多糖結(jié)合，技術(shù)路線與GSK十價(jià)肺炎結(jié)合疫苗類似。而先前一直與GSK較量的科興生物，更是大幅度的滯后。

GSK

    化學(xué)制藥不得不退出戰(zhàn)場

    除疫苗之外，GSK也是老牌化學(xué)制藥商，在抗病毒類肝藥、呼吸抗過敏類藥物及心血管類藥物領(lǐng)域都有重磅品種。

    GSK此前在國內(nèi)的藥品大多冠以海外原研藥的名義，并在市場銷售中設(shè)置了排他性障礙。2012年以來，因肝炎藥“賀普丁”專利資格到期，為避免大量國內(nèi)仿制藥積極涌入市場，GSK果斷阻截了國內(nèi)藥商的上市之路。

    如今，本土藥企終得以揚(yáng)眉吐氣。

    抗病毒藥品方面，最受外界關(guān)注的莫過于肝病領(lǐng)域，國內(nèi)龐大的市場需求量支撐起拉米夫定，阿德福韋酯三分之一的利潤。隨著“賀普丁”一枝獨(dú)秀的命運(yùn)終結(jié)，國內(nèi)仿制藥的終于迎來了久違的春天。

    記者從權(quán)威渠道獨(dú)家了解到的訊息顯示，北京萬生，山東羅欣，千金湘藥、山東羅欣、北京萬生、陜西興邦等七八家企業(yè)已相繼拿到相關(guān)批文，可以預(yù)見，這些藥企將憑借先發(fā)優(yōu)勢獲得更大份額。

    作為千金藥業(yè)麾下的子公司，千金湘藥近年來迅速雄起，致力打造新湘藥的領(lǐng)軍代表。

    在過去一周，記者以投資者的身份聯(lián)系千金藥業(yè)董秘，詢問在葛蘭素史克事件后，千金湘藥的拉米夫定銷售增長了多少。千金藥業(yè)董秘對此表示，“拉米夫定銷售增長在一倍左右。讓國產(chǎn)藥代替進(jìn)口藥，一直是千金的口號。”

    至于阿德福韋酯，由于葛蘭素史克在中國沒有取得專利權(quán)，這便給天津藥物研究院的首仿藥讓出了得天獨(dú)厚的通道。該類代丁首仿藥基本已占據(jù)了國內(nèi)病毒性肝藥的領(lǐng)袖地位。

    針對性治療COPD（慢阻肺）類藥品是GSK又一項(xiàng)權(quán)重產(chǎn)品，氟替卡松在國際市場的銷售規(guī)模無人能覬覦。此種類皮質(zhì)激素從上世紀(jì)80年代起就在國內(nèi)臨床廣泛使用，但作為糖皮質(zhì)激素的龍頭產(chǎn)品，國內(nèi)似乎并無追隨者。

    但這并不會成為困擾，相反是機(jī)遇的到來。GSK事件之后，臨床將更多的運(yùn)用促腎上腺皮質(zhì)激素和β腎上腺素受體激動(dòng)劑。該類產(chǎn)品將很快替代GSK的市場份額。

    ACTH是上海信宜多年來的鎮(zhèn)企之寶，此番“松綁”之后，各類“松字輩”的藥品將強(qiáng)勢突破臨床的重重圍堵，重獲新生。

    5月中旬，GSK事件塵埃落定。從處方藥到疫苗銷售，從“冷鏈”到危機(jī)公關(guān)，5條“賄賂鏈”分崩離析，也預(yù)示著洋藥企終于走下神壇，退出中國市場的傳聞也沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

    下一個(gè)GSK會是誰？這并不重要的。重要的是，本土藥企早已蓄勢待發(fā)。外資藥商的離席，是將更多的空間留給臨門一腳的“國字號”。

    這條財(cái)富路徑已經(jīng)清晰。