對于專利藥來說,即將來臨的2014年,并不算是一個大的專利失效年。根據美國制藥和生物技術資訊機構FiercePharma數據,2014年因專利失效的藥品銷售額共計340億美元,高于2013年的280億美元,但遠低于2012年的550億美元。不過2015年這一數字又將攀升到660億美元。
另外,這些專利藥面臨仿制藥的競爭在2014年也不會太嚴重。根據Evaluate Pharma的預測,在2014年,仿制藥給專利藥到來的損失只有130億美元。
但是如果你的公司突然遇到潛在的模仿者(仿制藥公司),2014年也許并不是那么輕松。如以仿制藥而聞名的梯瓦制藥公司(Teva Pharmaceutical Industries),他們最暢銷的一個藥物品牌是Copaxone,一種用于治療多發性硬化病的藥物。梯瓦公司一直在努力開發另一種持續作用時間更長的藥物,從而用新藥品吸引病人,以取代專利將失效的Copaxone,而美國一家法院裁定該藥物的專利期限2014年5月到期,而不是此前預期的2015年11月,這讓梯瓦在美國30億美元的銷售額面臨風險。
還有阿斯利康,也面臨著紫色藥丸Nexium的仿制藥競爭,這種用于治療胃酸倒流的專利藥也將在2014年5月失效。2012年該藥物的全球銷售額達到39.94億美元,其中23億美元來自美國。所以,阿斯利康一直很擔心這一天的到來。實際上,該公司也做了很多筆交易,旨在建立一個強有力的銷售渠道以此減小Nexium銷量的下滑。另外,阿斯利康在明年的時候也將會失去另外一種專利藥Symbicort的部分專利。
2014年,一些公司甚至不止有一個專利藥物到期。諾華將同時失去了藥物Sandostatin LAR和Exforge的專利。Allergan公司也會失去藥物Restasis和Lumigan的專利。其中Lumigan 會在明年8月到期,因此該公司正在竭力守衛另一個2027年失去專利的藥物。最后,還有Warner Chilcott公司,該公司的所有藥物基本上都會在2014年到期。如下對2014年10大專利失效藥一一詳細分析。
藥物:Copaxone
公司: 梯瓦(Teva)
如同其他制藥公司在面臨重大危機時一樣,梯瓦制藥早就為藥物Copaxone專利到期準備多年。2010年和2011年,該公司進行了一系列并購交易,如收購了用于生產治療嗜睡癥藥物的兩家公司Nuvigil和Provigil以及生產抗癌藥物的Treanda公司。在這些交易之前,Copaxone的銷售額占到公司專利藥的2/3,幾乎是梯瓦公司1/5的全年銷售額。甚至在去年,藥物Copaxone也為該公司的業績增長貢獻顯著。
然而Copaxone2013年就輝煌不再了,首先是受到了諾華口服治療藥物Gilenya的競爭,另外Biogen Idec的藥物Tecfidera正奮力直追,對其構成威脅。在其2013年第一季度創下17%的增長額后,Copaxone的增長空間被壓制,第二季度僅增長了9%。這種趨勢是否會持續到第三季度,仍有待觀察。
梯瓦公司說,目前仍不知道市場上有哪一種仿制藥可取代Copaxone,Copaxone是很難仿制的。他們并不認為市場上會立即出現一個仿制藥以填補Copaxone失效后造成的缺位。但Mylan公司稱他們已經做好準備并在等待這一時刻的到來,不過這家位于美國的醫藥公司CEO Jeremy Levin否認這一看法,并稱機會還未來臨。
藥物:Nexium
公司:阿斯利康(AstraZeneca)
阿斯利康的專利藥情況有點像三明治,而Nexium就是中間的肉片。其抗精神病藥物 Seroquel去年失去專利后,銷售額直線下滑。今年第二季度再次下跌31%,銷售額僅為4.38億美元。2016年,阿斯利康將失去降膽固醇的另一藥物Crestor。而去年它成為了阿斯利康最暢銷藥,為其帶來超過62億美元的全球銷售額。與此同時,醫生和病人正將視線轉移到它的仿制藥Lipitor身上。于明年年中專利失效的常見胃藥Nexium,在2012年為阿斯利康帶來近40億美元的銷售額,盡管銷售額下跌了10%,但這仍相當于該公司14%的藥品銷售總額。
當Nexium專利消失時,該藥物的非處方藥有望進入市場,從而削弱同類仿制藥的競爭。但這個非處方藥物是屬于輝瑞,而不是阿斯利康,為此該公司去年就出售該藥物的OTC權利與輝瑞達成了總共價值為2.5億美元的一個交易。
事實上,阿斯利康,并沒有在Nexium專利失效前打算填補這一空白。其呼吸系統藥物Symbicort,是去年第二最好賣的藥物,盡管市場競爭激烈,但仍在增長。藥物BriliqueBrilinta仍反響平淡。在糖尿病方面,阿斯利康和其合作伙伴百時美施貴寶去年用70億美元收購Amylin制藥公司、Byetta公司和Bydureon公司和BydureonByetta,以此來提高在糖尿病藥品領域的份額。
藥物:Micardis/Micardis HCT
公司:勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)
勃林格殷格翰的高血壓藥物Micardis(替米沙坦)將成為其在美國第一個專利失效的藥物。事實上,公司的業績也同這種藥物的起伏不定。在2010年的一次綜合分析中,它被列入血管緊張素受體拮抗劑(ARBs)可增加癌癥風險的名單中,2011年FDA并沒有問責ARBs,但最近FDA科學家ThomasMarciniak博士又重新談論這個話題,并稱在這個問題上他們將重新嚴格處理。
Micardis是勃林格殷格翰2011年被美國司法部處理的四種藥物之一,之后該公司同意支付9500萬美元了解此事。此外這家公司也被指控藥物Micardis和其他幾種藥物在銷售時以各種形式的回扣賄賂醫生,讓這家德國制藥商備受尷尬。
該公司目前也并不看好Micardis,盡管在2012年4月份其在中國銷售額增長了32%。但在今年上半年的財務業績中Micardis名字就再也沒有出現。
藥物:Sandostatin LAR
公司:諾華(Novartis)
在諾華的藥物研發中,藥物SandostatinLAR的研發似乎沒什么遠見。在諾華最近的工作動向中,藥物Afinitor被予以重視,將開發成更廣泛的治療內分泌腫瘤藥物。而藥物Sandostatin被開發成用來治療一種罕見的內分泌紊亂疾病——肢端肥大癥,事實上,藥物Afinitor也進行類似的實驗,此舉很不尋常。同樣不尋常的是,諾華的另一藥物Signifor又名pasireotide在最近的一次測試肢端肥大癥治療試驗擊敗藥物Sandostatin。
藥物Sandostatin最近在中國被爆有行賄的指控。一位前諾華員工稱,她們通過賄賂醫生以增加藥物銷量,目前該公司在接受這些指控的調查。同樣,由于專利到期,藥物Sandostatin也面臨著來自仿制藥的競爭。然而,在美國,這種藥物直到6月份專利才到期,諾華將用藥物Signifor來替代Sandostatin。Signifor將在2013年底提交給FDA,屆時它的專利在美國直到2026年才到期。
藥物:Exforge/Exforge HCT
公司:諾華(Novartis)
諾華的藥物Exforge2007年被FDA批準上市,是第一個兩種處方量最大的高血壓藥物的混合制劑,潛力巨大。
然而,多年來該藥物的市場銷售一直存在問題。2010年,諾華同意支付4.22億美元以了結藥物Exforge及藥物Diovan和Tekturna涉嫌向醫生賄賂的民事訴訟。該公司還被控訴使用誤導性的小冊子來宣傳此藥物。
藥物Exforge專利在美國失效之前,給予諾華太多打擊。但Exforge仍然是諾華的一個重磅藥物,在全球的銷售額約14億美元,約3/4的銷售額是在美國之外產生的。然而去年它只賣3.58億美元。
藥物:Nasonex
公司:默克(Merck)
藥物Nasonex是默克2009年收購的先靈葆雅制藥公司(Schering-Plough)下面的專利藥,為默克公司創造源源不斷的利潤。當加拿大仿制藥制造商Apotex,打算停止銷售過敏癥的噴鼻劑時,Nasonex在2012年就創造了13億美元的銷售額,2013年上半年又創造了7.11億美元的收益。
盡管Nasonex的專利2017年到期,但是Nasonex面臨仿制藥的威脅要來得快得多。
事實上,默克公司也遭受了來自Nasonex的指控。以至于默克在第二季度的時候,不得不重新評估Nasonex的價值。然而默克仍向消費者推廣Nasonex,在2013年上半年DTC廣告中,默克公司為Nasonex花了2390萬美元。
藥物:Trilipix
公司:艾伯維(AbbVie)
2013年AbbVie(艾伯維)從雅培公司中獨立出來,事實上,AbbVie公司在很大程度上依賴于一個超級重磅藥物Humira(修美樂),該藥物被用來治療關節炎,去年銷售額高達93億美元。但隨著Humira的專利漸進尾聲,AbbVie也在想方設法填補這個空缺,該公司的另一藥物Trilipix將完成這一角色。當然了,藥物Trilipix和TriCor在競爭低收入的患者時失去優勢,因為仿制藥的崛起會讓低收入者有能力購買此類藥品。盡管如此,該藥物去年的銷售額仍超過10億美元。
藥物:Evista
公司:禮來(Eli Lilly)
禮來的藥物Evista被用于治療骨質疏松癥,但可用來減少婦女絕經后患乳腺癌的風險。在一份調查10000名婦女的報告中顯示,服用此藥的婦女,比那些未服用的婦女患乳腺癌的比例下降了55%。Evista是雌激素受體調節劑,可通過體內雌激素控制來預防骨質疏松癥。然而它并不是沒有風險,如血栓和中風。
今年4月,美國預防服務專責小組(U.S. PreventiveServices Task Force)稱醫生提供這種藥物或與其類似的它莫西芬(tamoxifen)藥物,對病人來說均有高度風險。新的分析是通過調查40-70歲的有乳腺癌家族史或曾出現過乳房腫塊的婦女,該報告稱服用此藥的人需要在藥物預防和嚴重副作用之間進行權衡。此消息一出立即觸及到Evista在11個月前通過的專利保護,所以現在市場資金向仿制藥流去了。
梯瓦制藥公司是眾多覬覦者之一,多年來它一直研發這種藥物的仿制藥。2010年,美國上訴法院猛擊梯瓦公司專利使用無效(method-of-use patents)的請求。梯瓦曾反對這一藥物有效期到2017年的專利請求。
藥物:Renagel/Renvela
公司:賽諾菲(Sanofi)
賽諾菲收購了Genzyme時,藥物Renagel和Renvela并不算是什么“重磅炸彈”。但兩種藥物在降低慢性腎臟疾病的患者體內的磷水平一直表現良好。在公司季度報告中,該公司的CEO Christopher Viehbacher說,Genzyme是一個“增長的平臺”。Renvela的同類藥品 Renagel也表現良好。兩個藥品2012年全球銷售的為8.61億美元,高于2011年的5.38億美元。今年上半年,它們又為賽諾菲帶來3.46億至4.5億美元的收益。
然而,這一切即將改變。在與Impax實驗室的專利糾紛中,去年,賽諾菲允許仿制藥制造商推出2014年3月推出Renvela藥片,Renvela的液體配方及Renagel藥片則將在9月推出。Impax與賽諾菲的競爭達到白熱化,而且還有幾個競爭者緊隨其后。激烈的價格競爭將讓賽諾菲的這一品牌受到嚴重的損害。
藥物:Restasis
公司:愛力根(Allergan)
如果想知道藥物Restasis對愛力根有多么重要,看看該公司今年6月份的股票就知道了。當FDA決定該藥物的潛在仿制藥不需要經過臨床試驗時,該公司的股價就暴跌了12%。分析師也下調了他們的股票評級。當該公司的CEO David Pyott宣布第二季度收益時,Restasis成為了討論的焦點。他稱將反對FDA的決定,并說公司正在“進一步考慮采用任何的法律手段和監管行動”以此來保護該藥物。
愛力根也開始在Restasis上做廣告了,在Q2財報上, Restasis銷售額增長了10%,全年預測達到9億美元,大部分銷售額來自在美國。
從那時起,愛力根就請求FDA提高Restasis的仿制標準。到目前為止,FDA未予以回應。