據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會統(tǒng)計,2012年,我國醫(yī)療器械出口額為175.90億美元,同比增長11.96%,增幅與2011年相比下降了近30個百分點。
市場進(jìn)一步多元化
據(jù)統(tǒng)計,亞洲、歐洲和北美洲仍然是我國醫(yī)療器械主要出口市場,對應(yīng)的出口額分別是56.42億美元、48.32億美元和45.33億美元,在2012年我國醫(yī)療器械出口總額中的占比合計高達(dá)85.32%。我國對亞洲市場的醫(yī)療器械出口額同比增長15.49%。其中,中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的拉動作用較大,相關(guān)出口額同比增長28.89%,但增幅同比下降近6個百分點。我國對中東市場的醫(yī)療器械出口額為7.57億美元,同比增長23.29%,增幅同比下降了30個百分點。我國對歐洲和北美洲市場的醫(yī)療器械出口額同比分別增長8.69%和7.89%,與前兩年相比,出口額增速的降幅也較大——這與歐債危機(jī)和美國經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成該地區(qū)整體需求不振關(guān)聯(lián)較大。我國開拓非洲市場取得較好成效,對應(yīng)的醫(yī)療器械出口額為9.08億美元,同比增長25.86%,增幅同比增長7個百分點。
按國別統(tǒng)計,美國、日本和德國仍然是我國醫(yī)療器械出口的傳統(tǒng)三大市場,2012年相關(guān)出口額占比合計達(dá)39.35%,同比下降了近3個百分點——這說明我國醫(yī)療器械出口市場進(jìn)一步多元化。
出口產(chǎn)品格局優(yōu)化
2012年,我國有43類醫(yī)療器械產(chǎn)品的出口額超過1億美元,比2011年的35類增加了22.86%。其中,按摩器具出口額為13.39億美元,排在第一位;矯形骨科類產(chǎn)品出口額增幅最大,為210.66%——由于受到委內(nèi)瑞拉“國民健康計劃項目”實施的影響,該類產(chǎn)品的年度出口數(shù)據(jù)有異常變化。
藥棉、紗布、繃帶:2012年,我國藥棉、紗布、繃帶出口額為8.75億美元,占該類產(chǎn)品國際市場60%~70%的份額,是我國主要大宗無源醫(yī)療器械出口產(chǎn)品。平均出口單價為7.35美元/千克。相關(guān)產(chǎn)品出口到180多個國家和地區(qū),主要出口市場是美國、日本、德國、意大利和法國,對應(yīng)的出口額占比合計達(dá)46.64%。在該類產(chǎn)品出口總額中,來自三資企業(yè)和民營企業(yè)的出口額各占51.69%和42.76%。
一次性注射器:2012年,我國一次性注射器出口額為4.53億美元,同比增長11.84%。平均出口單價為0.05美元/支,同比增加12.59%。產(chǎn)品出口到160多個國家和地區(qū),主要出口市場是美國、德國、俄羅斯、印度和巴基斯坦,相關(guān)出口額占比合計達(dá)42.74%。美國市場占我國一次性注射器出口市場27.32%的份額,相關(guān)出口額增幅達(dá)54.06%;我國對印度的一次性注射器出口額的增幅達(dá)47.14%。在該類產(chǎn)品出口總額中,來自民營企業(yè)和三資企業(yè)的出口額分別占60.40%和35.95%。
彩色超聲波診斷儀:2012年,我國彩色超聲波診斷儀出口額為4.28億美元,同比增長17.39%。平均出口單價為1.88萬美元/臺,同比增長5.27%。
產(chǎn)品出口到120多個國家和地區(qū),主要出口市場是美國、中國香港、荷蘭、印度和德國,對應(yīng)的出口額占比合計達(dá)52.9%。三資企業(yè)的相關(guān)出口額在該類商品出口總額中的占比為82%。
X線斷層檢查儀:2012年,我國X線斷層檢查儀出口額為3.2億美元,同比下降2.1%。產(chǎn)品出口到60多個國家和地區(qū),主要出口市場是美國、法國、日本、荷蘭和印度,相關(guān)出口額占比合計為56.47%。三資企業(yè)的相關(guān)出口額占我國X線斷層檢查儀出口總額的91.43%。
病員監(jiān)護(hù)儀:2012年,我國病員監(jiān)護(hù)儀出口額為3.28億美元,同比增長9.03%。產(chǎn)品出口到140多個國家和地區(qū),主要出口市場是美國、中國香港、印度、德國和荷蘭,相關(guān)出口額占比合計達(dá)57.59%。三資企業(yè)的相關(guān)出口額占我國該類產(chǎn)品出口總額的73.41%。
三資企業(yè)成為出口主力
2012年,我國約有2.11萬家企業(yè)從事醫(yī)療器械出口業(yè)務(wù),其中308家企業(yè)的醫(yī)療器械出口額超過千萬美元,此類企業(yè)數(shù)量同比增長了20.31%。通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司、航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司、捷普科技(上海)有限公司、中國醫(yī)藥保健品股份有限公司、歐姆龍(大連)有限公司、廈門蒙發(fā)利科技(集團(tuán))股份有限公司、通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司、廈門瑞欣冠物流有限公司、上海盟通物流有限公司位居出口額前十位,相關(guān)出口額合計占比達(dá)12.3%,與去年基本持平。
從出口企業(yè)構(gòu)成來看,民營企業(yè)的數(shù)量及出口額占比(下同)分別為77.66%和39.86%;三資企業(yè)為15.82%和50.34%;國有企業(yè)為6.16%和9.52%。三資企業(yè)是我國醫(yī)療器械出口的主力軍,對應(yīng)的出口額占據(jù)醫(yī)療器械出口總額的“半壁江山”。他們以出口高附加值有源產(chǎn)品為主,這在一定程度上顯示出跨國企業(yè)全球市場戰(zhàn)略的定位與布局,即在保證中國市場占有率的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)大其他市場份額。民營企業(yè)以出口低附加值大宗無源產(chǎn)品為主。由于境外物流配送及售后技術(shù)服務(wù)體系尚未形成,民營企業(yè)在短時間內(nèi)無法解決出口有源產(chǎn)品和外科植入物產(chǎn)品所面臨的售后技術(shù)服務(wù)的“瓶頸”障礙。
廣東出口額排在首位
2012年,醫(yī)療器械出口額排在前十位的省(區(qū)、市)占據(jù)了92.08%的出口份額。廣東省多年來排在第一位,2012年其醫(yī)療器械出口額占比為23.66%。該省三資企業(yè)的醫(yī)療器械出口額占據(jù)其醫(yī)療器械出口總額的53.91%。中國香港是廣東省第二大醫(yī)療器械出口目的市場——這與粵港澳經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密有一定關(guān)聯(lián)。北京地區(qū)的第二大出口目的市場是委內(nèi)瑞拉。委內(nèi)瑞拉“國民健康計劃項目”的實施,使北京國有企業(yè)的醫(yī)療器械出口額在該市醫(yī)療器械出口總額中的占比攀升到34.51%。遼寧省三資企業(yè)的醫(yī)療器械出口額占該地區(qū)醫(yī)療器械出口總額的73.21%。
分析與預(yù)測
2013:醫(yī)械貿(mào)易“沖刺”400億大關(guān)
展望2013年,在世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)仍不確定,以及國內(nèi)通脹壓力、外需不振、生產(chǎn)成本上漲的形勢下,部分國際訂單將向勞動力成本較低的東盟、印度等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。對于部分以美元、歐元結(jié)算的出口貿(mào)易,人民幣匯率的變化無疑將使其遭受較大損失。未來,醫(yī)療器械行業(yè)的競爭與出口風(fēng)險將更高,企業(yè)會更傾向于根據(jù)匯率波動、海運費用等的變化及時調(diào)整出口市場和出口產(chǎn)品。
部分企業(yè)對引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和新材料更加感興趣,尤其是國內(nèi)無法替代產(chǎn)品的進(jìn)口更容易被企業(yè)接受。如將這些新產(chǎn)品、新技術(shù)用于生產(chǎn)新的中間產(chǎn)品,將提高最終產(chǎn)品的產(chǎn)出,從而為企業(yè)帶來持續(xù)增長的潛力。因此,先進(jìn)技術(shù)和新材料的引進(jìn)將成為2013年醫(yī)療器械行業(yè)的主要方向。
隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易和市場結(jié)構(gòu)也將隨之變化,參與全球價值鏈的分工的專業(yè)化水平、生產(chǎn)率、貿(mào)易依存度、商業(yè)化程度將提高,產(chǎn)業(yè)集群與轉(zhuǎn)型將增強(qiáng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,創(chuàng)新能力得到增強(qiáng)。充分利用國際分工和國際貿(mào)易分享我國醫(yī)療器械產(chǎn)品“質(zhì)優(yōu)價可”的好處,我國醫(yī)療器械出口有望實現(xiàn)16%的增速,進(jìn)口增速則將維持在較高水平。預(yù)計2013年我國醫(yī)療器械貿(mào)易總額接近400億美元。
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